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【360营销学院】P2P行业研究报告

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研究背景BackGround

近年来,各种形式的P2P金融互联网平台从零增长到上千家,P2P市场的兴衰走势引发了多方关注。去年底,聚效广告平台通过对P2P的第一方人群受众(该样本人群cookie总量约500万)进行洞察,形成一份能够有效指导广告投放与优化的P2P行业报告。

今年,聚效广告平台与360营销研究院首度开展合作,依托于360大数据平台和RTB大数据平台,通过对用户搜索、浏览、广告点击,以及移动端行为的深入挖掘,呈现了更为全面的P2P行业趋势和受众洞察,为企业未来的市场营销策略提供支持。


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行业概况


  • 2014年P2P网贷行业市场规模超过2500亿

2013年后P2P网贷平台和成交额快速增长,2014年P2P网贷平台数量1575家,交易额2528亿



  • P2P行业热度不减,搜索量季均增长率超50.0%

2013年第三季度至2014年第四季度,P2P行业的搜索量持续增长,季均增长率为50.8%


  • 投资理财的需求更大,且保持强劲增长势头

  • 对比融资(借入)和投资理财(借出)的整体搜索情况,投资理财的搜索量始终高过融资,且保持强劲增长势头(除2014年Q2小幅下滑外)。

  • 可见大部分用户属于“有闲钱”一族,通过互联网寻找更好的投资理财方式或渠道。



  • 2015年P2P企业在RTB广告投放上呈现稳步增长的趋势

  • 历史累计近 1000家 P2P企业在聚效广告平台投放。

  • P2P市场的前50家标杆企业在广告引流上表现出了雄劲的实力,在今年的3月和4月都达到 92% 的高额占比。




  • 访客找回和关键词定向在精准引流方面表现突出

各种定向方式下的平均点击单价(CPC)差距不大,“追老客”的访客找回和“引新客”的关键词定向在订单转化方面表现不俗。




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行业人群画像
  • P2P行业人群特征
    P2P受众在PC、移动端的性别、年龄分布情况基本一致,移动端用户的年轻化导致25-35岁人群比例略低于PC端。

  • 多分布于粤鲁京浙苏豫沪冀等地区

P2P网贷在一线城市和华东地区的人群分布占比高于好搜总体人群,其中上海和北京地区人群特征最明显;而东北、西北、西南地区人群特征不明显 。


  • 二线及以下长尾城市贡献超6成流量

2014年第四季度,P2P行业的59.9%的搜索量来自二线及以下城市;与2013年同期相比无显著差异。城市分类参照《第一财经周刊》中国城市分级名单。



  • TA们的上网作息时间表

P2P人群上午7时之后有一个陡增,此后一直维持在一个较高的水平,直至17时开始逐步衰减,9时~17时是P2P人群的活跃时段。


  • 周末P2P广告的关注度提升10%~12%

广告主普遍在周末两天减少投放,但网民在周末对于P2P广告的关注度相较于平时显著提升。



  • P2P人群的兴趣爱好明显区别于宝宝类理财人群

  • P2P平台关注人群更加年轻化,喜欢影视娱乐和游戏。

  • P2P垂直网站关注人群关注房产、汽车和体育赛事。

  • 宝宝类理财人群的兴趣倾向于时尚美妆、健康养生和母婴育儿。



  • P2P人群通过这些金融类垂直网站获取财经资讯





  • P2P人群在购物、门户、视频、新闻类网站的访问偏好




  • P2P人群的移动端APP应用偏好

P2P人群在移动端(智能手机及pad设备)安装商务办公新闻阅读类应用的比例分别高达85%和80%。



  • 创业人群最关注P2P借贷

创业贷款人群中28%的人关注p2p网贷,高于消费贷款(20%)和教育(16%),购车和购房人群中对P2P网贷有需求的人占比较低,分别为13%和8%。




  • P2P理财更受低风险偏好人群的关注

银行理财和余额宝关注人群中分别有17%和14%的人关注P2P,P2P理财的高利率更加吸引低风险、低利率投资理财人群的关注。



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行业现状洞察
  • P2P平台的关注度最高,口碑类搜索增幅最快

  • P2P行业的搜索内容中,P2P平台的搜索量最高,占比超过70.0%,且保持强劲增长(季均增长率为54.7%);P2P垂直网站的搜索量占比仅为5.7%,但增长较快,季均增长率与P2P平台相差无几。

  • 过去的2014年,P2P行业负面新闻层出不穷,因此有关排名/口碑的搜索量增幅最快,季均增长率达66.2%。

  • 由于问题平台数量不断增加,网民对P2P平台的安全性表示焦虑

  • 网民关注的P2P平台口碑中,P2P平台的稳定性和安全性问题流量超过50%。

  • 根据网贷之家的数据,2014年问题平台数量达到275家,是2013年的3.6倍。

  • P2P行业垂直网站渗透率低但使用频次相对较高,发展潜力巨大

P2P垂直网站(如网贷之家、融360等)在行业用户中的渗透率仅为6.4%,但使用频次达到月均8.2次,高于汽车垂直网站(如汽车之间)和教育垂直网站(如家长帮),发展潜力巨大。

资料来源于聚效广告平台